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CRM系統軟件開發方案

2021-03-17 86

CRM系統軟件開發方案:
 
一、客戶管理功能
 
1. 整理客戶基本信息、信用信息、業務往來信息、聯系人信息等建立起完善的客戶數據庫,可以實時在線管理客戶信息,避免客戶流失。
2. 可以通過名稱、地址、聯系人、電話等多種信息搜索來尋找到客戶。
3. 獲取客戶數據,保護客戶數據,可設置客戶保護時間,保護時間過后系統自動放棄被保護的客戶。
4. 快速搜尋到意向客戶,提高成單機會。
5. 定期對有意向的客戶進行階段性追蹤,自動對有意向的客戶進行評估。
6. 每次與客戶聯系的內容都有詳細的信息記錄,方便后期查詢與不同客戶的聊天信息。

 
二、客戶服務功能
 
1. 隨時在線接受客戶提出的售后服務請求,詳細記錄客戶請求的內容與問題。
2. 客戶可以精準指定售后服務處理部門或者處理人。
3. 客戶投訴記錄進行保存,方便后期對每個投訴記錄進行處理。
4. 建立完善的客戶回訪計劃、登記情況、分析結果。
 
三、合同管理功能
 
1. CRM系統根據合同制定完善的回款計劃、回款提醒、隨時監督款項的到賬情況。
2. 管控客戶資料、應收款期限等相關業務,可以更靈活的應對市場的變化,避免出現賬目錯誤,降低銷售風險。
3. 銷售的每一筆收入都有詳細記錄,并且根據合同進行公正的開票。
4. 可以根據簽訂的合同進行跟進,隨時了解合作進展到哪一階段。
 
 
四、辦公管理功能
 
1. 協同任務管理隨時了解任務的情況,對未完成任務進行實時監控,提高任務完成的效率。
2. 定時提醒功能讓工作順利進行,隨時與客戶進行聯絡。
4. 員工的通個人通訊和公共通訊錄可以隨時隨地進行查詢。
5. 記事本隨意設置自己想要的標簽,通過不同的標簽記錄信息更方便。
6. 自動提示待辦的事項和未處理的事項,保障工作不會出現疏漏。
 
五、財務管理功能

1. 哪怕沒有學過專業的財務管理知識,也能通過CRM系統管理應收帳款、應付帳款、費用。達到清晰理財,收入支出明細。
2. 每一筆業務流水帳目都可以清楚的看到,并能快速計算出每筆業務利潤。
3. 客戶的往來帳務實時查看,客戶收款記錄、流水紀錄明細,幫助分析經營的情況,企業經營者也難了解整個賬務的具體情況。

六、基本資料設置:
 
客戶的檔案資料、公司信息資料等進行設置功能。
 
七、系統管理:
 
CRM系統可以管理公司信息、部門信息、崗位權限、用戶帳號、修改密碼、系統日志、在線監控、數據備份、系統信息、系統啟用、首選參數。
 
以上就是紅孩兒科技為您提供的CRM系統開發方案,在實際CRM系統軟件開發時,可以根據企業的具體需求,對CRM系統的功能進行增減,使軟件的每個功能都得到有效使用,減少不必要的開發支出。
 

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